一句话先看
欧线现货跌至 $2,000-2,200,但 SCFIS 期货升水 7.4%,市场押注 5 月涨价——手上有长约需求的客户建议现在锁,马士基已宣涨 $3,500 目标价。
你的航线昨天
| 航线 |
价格 |
环比 |
备注 |
| 综合指数 |
1890.77 点 |
+1.9% |
(SSE 4/10 更新) |
| 欧线 |
$1,650/TEU |
-3.1% |
SCFIS 1772.11 点 +1.1% |
| 地中海 |
$2,684/TEU |
-2.9% |
| 美西 |
$2,359/FEU |
+0.3% |
| 美东 |
$3,354/FEU |
+2.8% |
FBX 参照(USD/FEU): 北欧 $2,818(-3.6%) | 美西 $2,488(+2.8%) | 美东 $3,678(+9.8%) | 地中海 $3,813(-0.5%)
Drewry WCI: 综合 $2,309(+1%) | 上海-鹿特丹 $2,308(-9%) | 上海-洛杉矶 $2,910(+9%) | 上海-纽约 $3,671(+7%)
数据来源:上海航运交易所 SCFI(4/10) · 银河期货(4/9) · 中信期货 geek rate(4/13) · Freightos Baltic Index(4/13) · Drewry WCI(4/9) · 船司官方公告(4/13)
船司现货价(真正在动的数字)
欧线最近一周的实际报价:
•马士基(MAERSK) WK17 → $2,200/40HC (Gemini)
$2,140/40FEU (中信 geek rate 4/13)
5 月宣涨 → $3,500/40FEU
•赫伯罗特(HPL) WK16 → $2,200/40HC (Gemini)
$2,035/40FEU (中信 geek rate SPOT 低价)
•长荣(EMC) 4 月上半月 → $2,960/40FEU (OA)
•东方海外(OOCL) 4 月下半月 → $2,500/40FEU (OA)
$2,450-2,500/40FEU (中信 geek rate 4/13,调降)
•达飞(CMA) 4 月上半月 → $2,800/40FEU (OA)
$2,525/40FEU (中信 geek rate 4/13)
5 月 → $3,533/40FEU (中信 geek rate)
•海洋网联(ONE) 4 月下半月 → $2,026/40FEU (PA)
4 月 25 日 → $2,061/40FEU (中信 geek rate)
5 月 → $3,061/40FEU (中信 geek rate)
•阳明(YML) 4 月底前 → $2,000/40FEU (PA,近似价)
单水船特价 → $1,800/40HC
•地中海航运(MSC) 4 月下旬 → $2,540/40FEU (Independent)
4 月 18/19 日 → $2,640/40FEU (中信 geek rate)
4 月 21 日后 → $2,440/40FEU (中信 geek rate)
⚠️ 银河和中信对多家船司报价有差异(差额 $60-275),中信数据来自 geek rate 实时查询(4/13),可能更接近当前市场。下单前建议直接和船司确认最新价格。
联盟分化明显:Gemini 和 PA 联盟报价已跌至 $2,000-2,200 区间,OA 联盟仍守在 $2,450-2,800,价差最高达 $800/柜。但马士基、达飞、ONE 都已公布 5 月涨价目标($3,061-3,533),市场预期 5 月反弹。
报价参考(可直接用于报价)
航线 | 市场价区间(40HC/FEU) | 趋势 | 注意 | 建议报价
──────────────────────────────────────────────────────
欧线 | $2,000-2,960 | 稳中偏弱,但期货看涨 | 马士基 5/1 起 GRI 目标 $3,500 | 按 $2,300 报,预留 $200 上浮(含 GRI 预期)
地中海 | (数据不足) | 看跌 | SCFI 跌 2.9% | 参考欧线 +15% 溢价
美西 | (数据不足) | 震荡 | SCFI 微涨,FBX 涨 2.8% | 按 $2,400 报,留 $100 上浮
美东 | (数据不足) | 看涨 | SCFI 涨 2.8%,FBX 大涨 9.8% | 按 $3,400 报,留 $150 上浮
⏰ 以上报价参考有效期至 5 月 1 日(马士基 GRI 生效日),之后请以最新早报为准
舱位与运力
• 上海-北欧 5 港 4 月下半月运力相较上半月减少较多,揽货压力可能减小(银河期货)
• 马士基 Northern Star 航线上海码头变更:从外高桥转至洋山港,4/9 起生效(马士基公告)
🏗 港口: 上海正常(洋山) | 安特卫普 Deurganck 码头运营中断,欧线船期可能受影响(马士基 4/10 公告)
→ 欧线客户交期承诺建议预留 1-2 天缓冲
GRI 及附加费变更
⚠️ 马士基(MAERSK) 5 月 1 日起 欧线 GRI 目标 $3,500/FEU,距生效还有 22 天
⚠️ 达飞(CMA) 5 月起 欧线报价 $3,533/FEU(中信 geek rate)
⚠️ 海洋网联(ONE) 5 月起 欧线报价 $3,061/FEU(中信 geek rate)
→ 影响:4 月底前是锁价窗口,5 月涨幅预期 $500-1,000/柜
一个值得现在就处理的事
**期货升水 7.4% 是个大信号**。欧线现货 SCFI 跌到 $1,650/TEU,但 SCFIS 期货在 $1,772/TEU,说明市场押注未来涨价。结合马士基、达飞、ONE 都已公布 5 月涨价目标($3,061-3,533),4 月底前是锁价窗口。
**跨船司套利**:PA 联盟(ONE $2,026、YML $2,000)比 OA 联盟(OOCL $2,500、CMA $2,800)便宜 $474-800/柜。客户不挑船司的话,推 PA 联盟现在锁。但注意 PA 联盟时效可能比 OA 多 2-3 天,看客户优先级。
**GRI 窗口**:距马士基 5 月 GRI 还有 22 天。手上有欧线长约需求的客户,今天锁价比 5 月 1 日后省 $500-1,000/柜。
**两源报价差异提醒**:银河和中信对马士基、达飞、OOCL 报价差 $60-275,说明市场价格波动大。给客户报价前,建议直接和船司确认最新舱位价格,避免报低了亏、报高了丢单。
给客户的话（可直接复制到微信）
王总,欧线这周跌到 $2,000 出头,但马士基已经宣布 5 月涨到 $3,500。期货市场也在押注涨价,手上有货的话建议这两周锁一批,5 月 1 日后可能要多付 $500-1,000/柜。
一个背景信号
油价本周跌 5.5%(WTI $89.7/桶),预计影响 6 月 BAF 附加费下调。油价和 BAF 有 1-2 个月滞后,这对货代报 5-6 月长约是利好。
地缘方面,4 月 8 日以色列空袭黎巴嫩,伊朗关闭霍尔木兹海峡。据中信期货引用船视宝数据,4 月 10-12 日海峡通行量分别为 8、18、27 艘次,边际反弹但仍远低于战前水平(战前约 240 艘/日)。伊朗限制每天约 12 艘船通过并收取通行费。美伊首轮会谈将于 4 月 11 日在巴基斯坦举行,但 4 月 13 日美国宣布将对霍尔木兹海峡实施封锁,海峡通行再度收紧(中信期货 4/13)。波斯湾航线风险上行,但对欧线、美线直接影响有限。
行业动态
🌐 地缘:
⚠️ 霍尔木兹海峡通行量为战前不到 5%,伊朗限制每天约 12 艘船通过并收取通行费(银河期货 4/8)
⚠️ 美国宣布将对霍尔木兹海峡实施封锁,海峡"所有通行"已停止,部分船只掉头返回(中信期货援引央视网 4/13)
→ 影响航线:波斯湾(SHA-PG)高风险,欧线、地中海间接受影响。货代操作:波斯湾航线暂停报价,等待局势明朗;欧线、地中海客户交期预留 3-5 天缓冲
📋 政策:
• 欧盟 ICS2 海关系统持续故障,影响舱单申报和临时仓储声明(马士基 4/13 公告)
→ 影响航线:欧线(SHA-EU)、地中海(SHA-MED)。货代操作:提前 48 小时提交舱单,避免因系统故障延误清关
这周要盯的事
• 📅 4 月 11 日美伊首轮会谈(巴基斯坦伊斯兰堡),关注霍尔木兹海峡通行能否恢复
• 📊 关注其他船司是否跟进马士基 5 月 GRI,以及宣涨落地幅度
• 🏗 安特卫普 Deurganck 码头运营中断,欧线船期可能延误 1-2 天
• 💱 油价本周跌 5.5%,关注 6 月 BAF 附加费调整
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数据来源:上海航运交易所、银河期货研究、
中信期货、Freightos Baltic Index、Drewry WCI。
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